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阿里赴港上市进展:拟以每股不超过188港元发售5亿股

Filed in 蓝鲸TMT by刘敏娟 11月15日 10:12 0 阅读量:14545
摘要:

阿里将于11月15日至11月20日招股,拟发行5亿股普通股新股;其中包括香港发售股份数目1250万股及国际发售股份数目4.875亿股,公开发售价将不超过每?#19978;?#28207;发售股份188港元。

蓝鲸TMT频道11月15日讯,阿里今日发布公告称,公司将于11月15日至11月20日招股,拟发行5亿股普通股新股;其中包括香港发售股份数目1250万股及国际发售股份数目4.875亿股,公开发售价将不超过每?#19978;?#28207;发售股份188港元,将于香港时间2019年11月20日确定国际发售价。

按照香港公开发售及国际发售每股发售股份188港元的指示性发售价计算,经扣除预计承销费及公司应付的预计发售费用后,阿里预计,假设超额配股权未获行使,自全球发售?#25216;?#36164;金净额约为935.42亿港元;假设超额配股权全部获行使,自全球发售?#25216;?#36164;金净额约为1076.05亿港元。

同时,阿里将以每手100股股份进?#26032;?#21334;;预期股份将于2019年11月26日上午9时开始买卖。代表阿里普通股的美国存托股将继续在纽交所上市交易,每一份美国存托股代表八股普通股。在本次香港上市完成后,阿里香港上市股份与纽交所上市的美国存托股将可转换。

此外,联席代表或会全权酌情将发售股份从国际发售重新分配至香港公开发售,以应付香港公开发售的?#34892;?#30003;请。于该重新分配后可能重新分配至香港公开发售的发售股份总数最多不得超过向香港公开发售所作最初分配的两倍(即2500万股股份,占全球发售初步可供认购发售股份总数5.0%)。

根据国际包销协议,阿里预期将向国际包销商授出超额配股权,可由联席代表(为其自身及代表国际包销商)行使,要求公司按国际发售价发行最多7500万股额外发售股份(相当于全球发售初步可供认购的发售股份15%),以补足国际发售的超额分配。

阿里此前公布的招股书显示,此次IPO?#25216;?#30340;资金将主要用于驱动用户增长及提升参与度、助力企业实现数字化转型,提升运营效率、?#20013;?#21019;新三个战略方向。在股权结构方面,目前软银持股25.8%,仍为第一大股东;马云持股6.1%、蔡崇信持股2.0%,其他高管持股0.9%。

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